На установочной встрече инвест. советник знакомится с клиентом.
Составляется "Финансовый портрет клиента". Определяются цели, сроки и требуемая доходность инвестиций.
Встреча проводится online или offline.
Инвест. советник составляет портфель для Клиента, учитывая его инвест. профиль: горизонт инвестиций, требуемую доходность и допустимый риск.
Также даются рекомендации по управлению портфелем.
Инвест. советник в течение определенного срока отслеживает портфель клиента и дает рекомендации по управлению.
Клиенту предоставляются консультации по запросу.
Инвест. советник предоставляет клиенту аналитику по портфелю.
Посетителям сайта!
Если к вам обратились от имени инвестиционного советника Кузнецова Антона Андреевича, рекомендую удостовериться в том, что с вами на связи я, а не мошенники. При наличии любых сомнений, вы можете позвонить мне по тел. 8-981-836-75-48.
Также, рекомендую всем посетителям моего сайта ознакомиться с разделом «Осторожно, мошенники!»