На установочной встрече ИС знакомится с клиентом, составляется финансовый портрет Клиента. Определяются цели, сроки и требуемая доходность инвестиций.
Встреча проводится online или offline.
ИС составляет портфель для Клиента, учитывая его инвест. профиль: горизонт инвестиций, требуемую доходность и допустимый риск.
ИС дает рекомендации по управлению портфелем.
Результат работы оформляется в виде ИИР.
ИС в течение всего срока отслеживает портфель Клиента и дает рекомендации по оптимизации и ребалансировке. Помощь в работе с налоговой. Клиенту постоянно доступна связь с ИС по телефону и в мессенджерах.