Инвестиционный советник Кузнецов Антон Андреевич
Фондовый рынок | Консультации для частных инвесторов
Обо мне
Инвестиционный советник — это профессиональный участник фондового рынка, который имеет право консультировать частных инвесторов посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении ценных бумаг и сделок с ними.
  • Частный инвестор и независимый инвестиционный советник (ИС)
  • Среднегодовая доходность портфеля под моим управлением хх%
  • ...
  • ...
  • ...
    Номер записи:
Про инвестиции
Как мы работаем
1
Установочная встреча

На установочной встрече ИС знакомится с клиентом, составляется финансовый портрет Клиента. Определяются цели, сроки и требуемая доходность инвестиций.

Встреча проводится online или offline.

2
Составление инвестиционного портфеля

ИС составляет портфель для Клиента, учитывая его инвест. профиль: горизонт инвестиций, требуемую доходность и допустимый риск.

ИС дает рекомендации по управлению портфелем.

Результат работы оформляется в виде ИИР.

3
Мониторинг и управление

ИС в течение всего срока отслеживает портфель Клиента и дает рекомендации по оптимизации и ребалансировке. Помощь в работе с налоговой. Клиенту постоянно доступна связь с ИС по телефону и в мессенджерах.

Стоимость услуг
Установочная встреча
  • Определение целей, сроков и требуемой доходности инвестиций
  • Составление инвестиционного профиля
  • Знакомство с рисками
  • Разбор вопросов Клиента
бесплатно
Выбрать
Составление инвестиционного портфеля
  • Подбор инструментов для инвестиций
  • Рекомендации по комиссиям и налогам
  • Рекомендации по управлению портфелем
  • Стресс-тест портфеля
00 000
Выбрать
Годовое сопровождение портфеля
  • Ежемесячный мониторинг портфеля
  • Оптимизация и ребалансировка портфеля
  • Рекомендации по управлению
  • Прямая связь с ИС
по запросу
Выбрать
Разбор Вашего портфеля
  • Составление инвестиционного профиля
  • Рассмотрение Вашего текущего портфеля
  • Рекомендации по оптимизации
  • Стресс-тест портфеля
00 000
Выбрать

Записаться на консультацию
Я свяжусь с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Контакты
+7 (999) 999-99-99
email@email.ru
online | Санкт-Петербург